Asistente WhatsApp Franja Vision

Objetivo principal del asistente

Ejemplo: “Consultar información clave (ventas, cobranza, inventarios, citas) en segundos sin abrir la computadora”.

2. WhatsApp y seguridad

Definimos quién puede usar el asistente y qué tan protegidas estarán las operaciones sensibles.

Números de WhatsApp autorizados

Incluye el suyo y cualquier otro que tenga acceso al asistente.

¿Usar PIN para operaciones sensibles?

Alertas automáticas deseadas

Cuentas por pagar próximas a vencer Cuentas por cobrar vencidas Citas del día Pendientes críticos Reportes semanales Reportes mensuales Alertas de inventario

3. Calendario y citas

Sistema de calendario que utiliza

Sincronización con correos electrónicos

Ejemplo: “Sincronizar con agenda personal y con el correo de dirección general”.

Funciones deseadas del calendario

Consultar actividades del día/semana Programar citas Mandar invitaciones a reuniones Recordatorios automáticos por WhatsApp

4. Archivos en Synology (listas, ventas, cobranza)

Defina qué información se alojará en la nube de Synology y qué consultas desea hacer.

Carpetas y tipos de archivos a integrar

Ejemplo: “Listas de precios por marca, listas de costos por producto, archivos de venta por canal, estatus de cobranza por cliente, etc.”.

Consultas que desea realizar sobre estos archivos

Listas de precios (por producto / marca / cliente) Listas de costos por producto / marca Estatus de cobranza por día / cliente Ventas por canal, por día o período Consulta de inventarios por producto y graduación Acceso a presentaciones guardadas previamente

5. Finanzas: CXP y CXC

CXP = Cuentas por pagar (dinero que sale). CXC = Cuentas por cobrar (dinero que entra).

¿Cómo están organizadas actualmente las CXP y CXC?

Ejemplo: “Un Excel mensual por canal, con columnas de cliente, monto, fecha de vencimiento y estatus”.

Funciones deseadas para CXP y CXC

Ver CXP por día / semana / mes Ver CXC por cliente / estatus Estatus diario de cobranza Totales mensuales de entradas y salidas Alertas de vencimientos (CXP / CXC)

6. IA, inventarios y crecimiento futuro

Información sobre el agente de IA, Admovil y posibles integraciones adicionales.

¿Qué información desea consultar del proyecto del agente de IA y su WhatsApp?

Ejemplos: “Número de conversaciones por día”, “consultar mensajes recientes de clientes clave”, “reporte semanal de desempeño del agente”.

Fuente de información de inventarios (Synology, Admovil, ambos, etc.)

Ejemplos: “Inventarios base en Admovil y reportes históricos en Synology”, “todo inventario centralizado en Synology”.

Integraciones o funciones futuras que le gustaría considerar

Ejemplos: “Conectar con Shopify B2B”, “enviar correos automáticos a clientes morosos”, “conectar con un ERP en una segunda fase”.

7. Ejemplos de uso del asistente

Escríbanos ejemplos reales de las frases que le gustaría enviar al asistente por WhatsApp.

Ejemplos de instrucciones (en lenguaje natural)

Ejemplos: “¿Qué cuentas por pagar tengo esta semana?”, “Dame las ventas de hoy por canal”, “¿Cómo va la cobranza de la ruta Guadalajara?”, “¿Cuántas cajas tenemos de Biofinity -2.00?”.