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Cuestionario – Asistente Inteligente de WhatsApp

Completa este formulario para definir cómo debe funcionar el asistente personalizado de WhatsApp conectado a calendario, Synology, inventarios, ventas y cobranza.

1. Datos generales

Información básica para identificar el proyecto y responsables.

Ejemplo: “Consultar información clave (ventas, cobranza, inventarios, citas) en segundos sin abrir la computadora”.

2. WhatsApp y seguridad

Definimos quién puede usar el asistente y qué tan protegidas estarán las operaciones sensibles.

Incluye el suyo y cualquier otro que tenga acceso al asistente.

3. Calendario y citas

Cómo debe conectarse el asistente con su agenda y correos electrónicos.

Ejemplo: “Sincronizar con agenda personal y con el correo de dirección general”.

Ejemplo: Calendario interno de CRM, Zoho Calendar, etc.

4. Archivos en Synology (listas, ventas, cobranza)

Defina qué información se alojará en la nube de Synology y qué consultas desea hacer.

Ejemplo: “Listas de precios por marca, listas de costos por producto, archivos de venta por canal, estatus de cobranza por cliente, etc.”.

5. Finanzas: CXP y CXC

CXP = Cuentas por pagar (dinero que sale). CXC = Cuentas por cobrar (dinero que entra).

Ejemplo: “Un Excel mensual por canal, con columnas de cliente, monto, fecha de vencimiento y estatus”.

6. IA, inventarios y crecimiento futuro

Información sobre el agente de IA, Admovil y posibles integraciones adicionales.

Ejemplos: “Número de conversaciones por día”, “consultar mensajes recientes de clientes clave”, “reporte semanal de desempeño del agente”.

Ejemplos: “Inventarios base en Admovil y reportes históricos en Synology”, “todo inventario centralizado en Synology”.

Ejemplos: “Conectar con Shopify B2B”, “enviar correos automáticos a clientes morosos”, “conectar con un ERP en una segunda fase”.

7. Ejemplos de uso del asistente

Escríbanos ejemplos reales de las frases que le gustaría enviar al asistente por WhatsApp.

Ejemplos: “¿Qué cuentas por pagar tengo esta semana?”, “Dame las ventas de hoy por canal”, “¿Cómo va la cobranza de la ruta Guadalajara?”, “¿Cuántas cajas tenemos de Biofinity -2.00?”.

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